Tim và Millie, một cặp vợ chồng đang trải qua trục trặc mối quan hệ, chuyển đến vùng nông thôn để tìm sự bình yên. Trong một cuộc đi bộ trong rừng, họ vô tình rơi xuống một hang động và uống nước trong hang. Kể từ đó, thân thể họ bắt đầu thay đổi một cách đáng sợ: không thể tách rời vật lý lẫn tinh thần, và dần biến thành một thể thống nhất. Họ gặp Jamie—người đã từng trải nghiệm sự gắn kết này—ngày càng bị ép buộc vào “cái kết chung”. Cuối phim, Tim và Millie hoàn toàn nhập làm một, xuất hiện dưới thân phận mới là “Tillie”, một sinh thể lai giữa họ.